2022年，新冠疫情蔓延、零部件短缺、供應(yīng)鏈限制、原材料成本飆升等不利因素嚴(yán)重沖擊了全球汽車行業(yè)，最終全球輕型汽車（LV）市場以“約8,100萬輛、同比下跌0.6%”的銷量數(shù)據(jù)，結(jié)束了低迷的一年。

2023年，隨著零部件供應(yīng)限制緩解，制造商的生產(chǎn)逐漸正?；?，全球汽車行業(yè)的情況不斷好轉(zhuǎn)，開啟了自年中以來的強勁勢頭，最終全球輕型汽車市場實現(xiàn)了“9,000萬輛，同比增長11%”的優(yōu)異成績。

全球車市：中國連續(xù)15年第一，歐美日恢復(fù)增長

根據(jù)蓋世汽車匯總的20個國家的銷量數(shù)據(jù)，2023年，除泰國和印度尼西亞外，其余汽車市場的汽車銷量均實現(xiàn)了同比增長。

從全球一些主要汽車市場來看，中國汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，美國車市結(jié)束了2022年“創(chuàng)10多年新低”的銷量表現(xiàn)，歐洲車市也憑借“16連漲的月度銷量”扭轉(zhuǎn)了2022年的同比跌勢。

其中，作為全球最大的汽車市場，中國車市在2023年再創(chuàng)輝煌，產(chǎn)銷首次均突破3000萬輛。具體來看，中國全年汽車產(chǎn)銷分別為3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比增長11.6%和12%。

值得一提的是，得益于“中國品牌”已遍及世界各個角落，2023年中國車市贏來“三個全球第一”——中國汽車產(chǎn)銷連續(xù)15年穩(wěn)居第一，中國新能源汽車產(chǎn)銷連續(xù)9年第一，中國汽車出口量全球第一。

去年，中國首次取代日本成為全球最大的汽車出口國，打破了日本連續(xù)七年汽車出口第一的成績。中汽協(xié)和日汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，日本2023年汽車出口量為442萬輛，同比增長16%，而同期中國汽車出口量為491萬輛，同比大漲58%。

中汽協(xié)預(yù)計，2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上。其中，乘用車銷量2680萬輛，同比增長3%；商用車銷量420萬輛，同比增長4%。其中，出口將繼續(xù)增長，達(dá)到550萬輛的規(guī)模。

美國車市2023年全年以“1560萬輛、同比增長13%”的銷量成績收官，并創(chuàng)下了自新冠疫情以來最高的年銷量。其中僅在12月，美國汽車銷量就同比增長16%，達(dá)到149萬輛，遠(yuǎn)高于預(yù)期。

GlobalData認(rèn)為美國車市的銷量成績得益于兩方面：一方面，汽車庫存上升、包括年終優(yōu)惠在內(nèi)部的優(yōu)惠措施等有利因素似乎吸引了美國各地更多的消費者，另一方面汽車制造商愿意提供更大幅度的折扣，并在某些情況下將更多的銷量轉(zhuǎn)向車隊銷量。

盡管與庫存受限的2022年相比，2023年美國車市有了很大的改善，但預(yù)計2023年年底的挑戰(zhàn)仍將持續(xù)下去。汽車行業(yè)的分析師和預(yù)測人士預(yù)計，2024年美國新車銷量將在1,560萬至1,610萬輛之間。

考克斯汽車預(yù)測，2024年美國新車銷量將增長不到2%，這意味著銷量不太可能很快突破1700萬輛。鑒于新冠疫情前美國車市連續(xù)5年的銷量都超過了1700萬輛，因此美國車市在2024年還無法恢復(fù)到巔峰水平。對此，有分析師表示：“由于消費者負(fù)擔(dān)能力的下降，美國汽車行業(yè)的新銷量標(biāo)準(zhǔn)是接近1600萬。我們已經(jīng)損失了大約10%的買家?！?/span>

2023年歐洲新車銷量約為1,285萬輛，同比增長13.7%。其中，1月至11月，歐洲新車市場月度銷量均保持了同比增長的態(tài)勢。但是，由于當(dāng)?shù)叵M者對電動汽車的熱情減弱，歐洲12月新車銷量達(dá)到105萬輛，同比下滑3.8%，結(jié)束了長達(dá)16個月的連續(xù)增長趨勢。

值得一提的是，在歐洲最大的汽車市場，由于政府提前結(jié)束電動汽車激勵措施，德國12月新車銷量下滑了近四分之一。德國汽車協(xié)會VDA目前預(yù)計2024年德國乘用車市場將同比下滑1%，落后于全球乘用車市場的增速。

對于2024年歐洲整體車市的前景，彭博社指出，鑒于借貸成本上升、歐洲部分地區(qū)經(jīng)濟低迷以及對電動汽車日益增長的悲觀情緒，2024年歐洲新車銷量增速預(yù)計將放緩至5%。

伯恩斯坦分析師在上個月的一份報告中表示，被壓抑的需求已經(jīng)開始消退。汽車經(jīng)銷商和制造商“將很快面臨需求低迷的全面沖擊”，這可能會壓低汽車價格，擠壓汽車制造商的回報率。

在中國、美國和歐洲汽車市場以不錯的成績收官之際，印度再度超越日本，蟬聯(lián)全球第三大汽車市場。隨著印度人口的增加，印度汽車銷量超過480萬輛，其中僅乘用車銷量就達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的400萬輛，解鎖了新的里程碑，并助力其鞏固全球第三大汽車市場的地位。

相比之下，雖然隨著全球半導(dǎo)體短缺的問題得到緩解，汽車制造商紛紛提高產(chǎn)量，日本新車市場憑借“連續(xù)16月保持增長”的月度銷量，交付量同比增長14%（系五年來首次上升），超過470萬輛，但未能恢復(fù)到2019年新冠疫情前的水平，因此再度憾失全球第三大車市的稱號。

盡管韓國月度汽車銷量已經(jīng)連續(xù)五個月同比下滑，但2023年全年的新車銷量實現(xiàn)了一位數(shù)增長。在利率上升和消費者信心疲軟的情況下，韓國汽車市場似乎正在進入下行周期，但GlobalData預(yù)計，2023年韓國輕型汽車市場將繼續(xù)保持增長趨勢，達(dá)到177萬輛（同比增長3.7%）。

在其余18個國家的銷量實現(xiàn)增長之際，只有泰國和印度尼西亞的新車銷量較2022年有所下滑。

印度尼西亞是東南亞第一大汽車市場，由于利率上調(diào)抑制了消費者對汽車等大宗商品的需求，印尼2023年全年汽車銷量下降4.0%至1,005,802輛，而印尼汽車制造商協(xié)會（GAIKINDO）以2023年10月為基準(zhǔn)預(yù)測的105萬輛。GAIKINDO的主席Jongkie Sugiarto表示，今年印尼國內(nèi)的銷量目標(biāo)為110萬輛。

泰國是東南亞第三大汽車市場，僅次于印度尼西亞和馬來西亞。去年，隨著泰國央行將基準(zhǔn)利率從0.5%提高到2.5%，汽車融資公司提高了貸款利率，收緊了貸款標(biāo)準(zhǔn)，這給該國負(fù)債累累的消費者和國內(nèi)企業(yè)帶來了壓力，使泰國汽車市場一年多來一直處于下滑狀態(tài)。因此，在經(jīng)歷了新冠疫情的初步反彈后（2022年增長12%），泰國2023年汽車銷量下降9%至775,780輛。

總的來看，全球輕型汽車需求復(fù)蘇強于預(yù)期，今年預(yù)計將繼續(xù)保持增長趨勢。由于受到持續(xù)壓抑的消費者需求的支撐，供應(yīng)鏈和需求正在進一步復(fù)蘇，輕型汽車產(chǎn)量的復(fù)蘇繼續(xù)推動許多地區(qū)的庫存補充工作，相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2024年全球輕型車銷量將達(dá)到8,830萬輛，同比增長2.8%。

然而，全球車市的復(fù)蘇充滿了不確定性：利率的提高、供應(yīng)鏈的改善、負(fù)擔(dān)能力的緊縮、新車價格的上漲、消費者信心的不穩(wěn)定、對能源價格和供應(yīng)的擔(dān)憂、汽車貸款風(fēng)險以及電動化轉(zhuǎn)型“陣痛”持續(xù)等。

分析師Colin Couchman表示：“我們對2024年全球車市的復(fù)蘇持謹(jǐn)慎的態(tài)度，汽車行業(yè)將擺脫明顯的供給側(cè)風(fēng)險，進入一個更為模糊的宏觀需求環(huán)境。令人擔(dān)憂的是，隨著各國政府考慮縮減干預(yù)性政策支持，尤其是在激勵措施、補貼、產(chǎn)業(yè)政策和OEM規(guī)劃目標(biāo)方面，電動汽車需求將如何發(fā)展?！?/span>

新能源車市：中國連續(xù)9年第一，美國普及率不及中歐

EV VOLUMES預(yù)測，2023年，全球電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）銷量將達(dá)到1410萬輛，同比增長34%，市場份額也增至16%。

彭博新能源財經(jīng)（BloombergNEF）幾個月前曾表示，目前，全球電動汽車銷量的增速超過了大多數(shù)人的預(yù)期，甚至超過了分析師的預(yù)期。不過，盡管中國和幾個歐洲國家的電動化轉(zhuǎn)型走在世界前列，但全球大部分市場的電動汽車普及速度并不如意。

其中，在全球超過一半的汽車市場，電動汽車普及率仍低于10%，其中甚至包括美國和日本。而在全球超過30%的汽車市場，電動汽車普及率甚至仍低于5%。

作為全球最大的電動汽車市場，中國乘著“政策和市場”的東風(fēng)，從2017年不到80萬輛的規(guī)模逼近千萬輛。2023年，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個百分點。

回顧2023年全年，從年初的40萬輛出頭，到4月的60萬輛、9月的90萬輛、11月突破100萬輛，再到12月的接近120萬輛，中國新能源汽車市場呈現(xiàn)“節(jié)節(jié)攀升”的趨勢，市場占有率也在12月達(dá)到37.7%。

盡管中國新能源汽車市場失去了三位數(shù)的爆發(fā)式增長，但市場正不斷向著成熟期邁進。中汽協(xié)預(yù)計，2024年中國新能源汽車年銷量將達(dá)到1150萬輛，進入千萬輛的市場規(guī)模。

歐洲車市的電動化轉(zhuǎn)型僅次于中國市場，2023年電動汽車（包括插電式混合動力汽車和純電動汽車）市場份額達(dá)到了24%（其中純電動汽車占16%），較2022年的23%（其中純電動汽車占14%）和2021年的19%（其中純電動汽車占10%）略有增長。

對于歐洲電動汽車市場說，2024年又將是增長乏力的一年，尤其是德國電動汽車市場仍處于補貼結(jié)束后的恢復(fù)期。不過，業(yè)內(nèi)預(yù)計2025年歐洲電動汽車市場份額將大幅上升，超過33%的大關(guān)。

目前，純電動汽車的長期擁車成本優(yōu)勢已經(jīng)眾所周知，德國、法國和挪威等歐洲國家的純電動汽車市場份額將繼續(xù)上升，但上升的速度將取決于政策格局和整體經(jīng)濟的健康狀況。

其中，德國在12月突然提前結(jié)束了電動汽車補貼政策，雖然特斯拉、大眾汽車集團和奔馳等汽車制造商自掏腰包為消費者提供了補貼，但這不是長久之策，不過業(yè)內(nèi)預(yù)計德國未來有望迎來更穩(wěn)定的政策。

英國汽車行業(yè)也在呼吁尋求英國政府給予政策幫扶，通過消費者激勵措施使英國成為歐洲領(lǐng)先的零排放汽車市場，比如將純電動汽車的增值稅減半至10%，從而幫助汽車制造商將車輛上路價格降低9.1%。

法國純電動汽車市場未來幾個月將遭遇一些挑戰(zhàn)。由于法國新政將中國產(chǎn)純電動汽車排除在補貼之外，法國2023年純電動汽車銷量中約三分之一左右的車型將無法享受補貼，因此短期內(nèi)難以預(yù)測法國純電動汽車市場的走勢。

除此之外，作為歐洲電動化轉(zhuǎn)型最快的市場，挪威似乎也無法按目標(biāo)實現(xiàn)零排放目標(biāo)。過去兩年，挪威電動汽車市場份額一直徘徊在90%左右，其中插電式混合動力汽車的市場份額通常介于7%至10%之間，并且呈緩慢下降趨勢。

但挪威公路聯(lián)合會（OFV）認(rèn)為，“從2025年起，挪威所有新乘用車都必須實現(xiàn)零排放的目標(biāo)將很難實現(xiàn)。要在不到一年的時間內(nèi)將最后17%-18%銷量轉(zhuǎn)化為零排放車輛的目標(biāo)，變得具有挑戰(zhàn)性?！?/strong>